行業(yè)熱點(diǎn) | 后疫情時(shí)代自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展的思考
引言
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱“疫情”）席卷全球，成為短期內(nèi)波及世界社會(huì)經(jīng)濟(jì)的“黑天鵝”事件。對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)而言，疫情對(duì)汽車工業(yè)制造資金鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈帶來重?fù)?，發(fā)展進(jìn)程一度停滯；但另一方面，疫情期間“無人配送”等應(yīng)用不斷深化政府及公眾對(duì)智能化、數(shù)字化技術(shù)革命的認(rèn)識(shí)，疫情也成為自動(dòng)駕駛商業(yè)進(jìn)程的“催化劑”。我國(guó)率先脫離疫情的枷鎖，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，自動(dòng)駕駛迎來“寒冬中的暖風(fēng)”。后疫情時(shí)代穩(wěn)定發(fā)展期是我國(guó)搶占國(guó)際自動(dòng)駕駛行業(yè)制高點(diǎn)的有力契機(jī)。
一、疫情期間自動(dòng)駕駛的“退”與“進(jìn)”
1.疫情打亂自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展腳步
自動(dòng)駕駛汽車是資金密集型產(chǎn)業(yè)。疫情帶來的大規(guī)模停工及經(jīng)濟(jì)財(cái)政沖擊使得企業(yè)面臨復(fù)工與資金的雙重壓力，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)變革步伐有所放緩?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車》雜志的調(diào)研結(jié)果表明，約87%的受訪者擔(dān)憂疫情對(duì)企業(yè)帶來資金鏈及供應(yīng)鏈斷裂的困境。事實(shí)上，根據(jù)公開信息，為了降低經(jīng)營(yíng)壓力，傳統(tǒng)車企、自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司、出行服務(wù)商均紛紛提出大規(guī)模裁員、測(cè)試計(jì)劃暫停、自動(dòng)駕駛部署路線推遲等短期應(yīng)對(duì)策略，部分企業(yè)陷入并購(gòu)及破產(chǎn)危機(jī)，自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。
表 1 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域部分相關(guān)企業(yè)近期動(dòng)態(tài)
（來源：整理自公開信息）
圖 1 疫情期間自動(dòng)駕駛行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)查
（來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車》）
2.低速自動(dòng)駕駛應(yīng)用取得長(zhǎng)足發(fā)展
疫情催熱低速自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用。一方面是自動(dòng)駕駛車輛滿足減少人際接觸的防疫需求；另一方面，疫情期間因嚴(yán)格的交通管制，道路交通參與者較少，相對(duì)簡(jiǎn)單的道路環(huán)境為自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用提供了可能。由華為、京東物流、美團(tuán)、百度Apollo新石器等企業(yè)提供的自動(dòng)駕駛車輛助力抗疫第一線，在醫(yī)院、隔離點(diǎn)、社區(qū)內(nèi)等場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員接送、物資配送、清潔消毒等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程。
表2 部分品牌自動(dòng)駕駛汽車在疫情期間的應(yīng)用
（來源：整理自公開信息）
3.疫情催生創(chuàng)新自動(dòng)駕駛政策制度
疫情加速既有法律規(guī)制的更新。為了充分發(fā)揮自動(dòng)駕駛技術(shù)在抗疫中的關(guān)鍵作用，Nuro成為首個(gè)獲得美國(guó)法定豁免許可、在公共道路上部署低速電動(dòng)自動(dòng)駕駛配送車（車輛無需安裝后視鏡或方向盤）的企業(yè)。2020年4月，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）公布NPRM文件，推動(dòng)更新既有的聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車輛安全標(biāo)準(zhǔn)（FMVSS），基于維持對(duì)乘客安全保護(hù)水平的原則，為配備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（ADS）的車輛進(jìn)一步清除不必要的監(jiān)管制度障礙，加速自動(dòng)駕駛車輛商業(yè)部署。
4.出行服務(wù)解決方案引入健康理念
疫情為“新常態(tài)”下的共享出行模式提供新的方向。疫情期間，Uber、Lyft、滴滴出行等乘客數(shù)量大幅下降，社會(huì)需要更具健康保障的新興共享出行模式。目前，如傳感器研發(fā)廠商Vayyar、自動(dòng)駕駛解決方案商MDGo已研發(fā)安全檢測(cè)系統(tǒng)，能夠快速可靠地檢測(cè)乘客及車內(nèi)疾病或病毒感染情況，基于檢測(cè)信息引導(dǎo)車輛返回停車場(chǎng)消毒。國(guó)際上MaaS服務(wù)商Iomob將開發(fā)具有“抗疫能力”的MaaS平臺(tái)，為用戶提供社交距離等篩選條件，優(yōu)先推薦具有健康出行保障方案的運(yùn)營(yíng)服務(wù)車輛、“微出行”交通方式及低滿載率公共交通，接入人群健康數(shù)據(jù)（如新加坡防疫追蹤軟件Trace Together App），為免疫力低的、患有傳染性疾病并希望減少他人感染風(fēng)險(xiǎn)的、無菌出行需求的用戶提供健康安全出行服務(wù)。
二、后疫情時(shí)代自動(dòng)駕駛發(fā)展新形勢(shì)
有力的抗疫舉措助力我國(guó)率先走出疫情陰影，各行各業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。后疫情時(shí)代，在政策、技術(shù)、應(yīng)用、社會(huì)層面，我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨多項(xiàng)利好。
圖3 后疫情時(shí)代自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展的多項(xiàng)利好
（一）政策層面：戰(zhàn)略政策激發(fā)市場(chǎng)活力，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺(tái)
2020年2月，由國(guó)家發(fā)改委、工信部等11個(gè)部門聯(lián)合出臺(tái)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，將自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，自動(dòng)駕駛汽車規(guī)?；瘧?yīng)用示范迎來發(fā)展機(jī)遇期。各地政府加大對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展部署，自動(dòng)駕駛地方性道路測(cè)試及應(yīng)用示范管理政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃紛紛出臺(tái)。4月16日，工信部發(fā)布《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，近期工信部等三部門再次聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》，一系列文件的出臺(tái)進(jìn)一步營(yíng)造了良好、開放的政策制度環(huán)境，“中國(guó)方案”自動(dòng)駕駛加速形成。
（二） 技術(shù)層面：5G新基建賦能自動(dòng)駕駛，創(chuàng)新技術(shù)加速落地
“新基建”包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，涉及5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等多項(xiàng)技術(shù)，是國(guó)家在后疫情時(shí)代刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要戰(zhàn)略部署。5G新基建為自動(dòng)駕駛車輛感知、信息交互、協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)提供載體，將進(jìn)一步夯實(shí)自動(dòng)駕駛技術(shù)環(huán)境支撐基礎(chǔ)，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展的黃金窗口期。未來基于5G的智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目將各地開花，催化自動(dòng)駕駛領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展及商業(yè)化落地進(jìn)程。
（三） 應(yīng)用層面：無人駕駛配送需求凸顯，物流場(chǎng)景市場(chǎng)可觀
自動(dòng)駕駛在重大公共安全事件、城市公交系統(tǒng)癱瘓之時(shí)能夠發(fā)揮關(guān)鍵作用。疫情期間，不同場(chǎng)景低速無人配送、清潔車、消毒車表現(xiàn)突出，全面促進(jìn)自動(dòng)駕駛在物流、環(huán)衛(wèi)等細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用。后疫情時(shí)代，無接觸式需求增強(qiáng)，相比于乘用車場(chǎng)景，封閉園區(qū)及末端物流配送的市場(chǎng)空間更為可觀。一是道路環(huán)境單一、技術(shù)難度較低；二是法規(guī)制約相對(duì)較少，更易形成規(guī)?；瘧?yīng)用。自動(dòng)駕駛物流或?qū)㈩I(lǐng)先乘用車成為率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)景模式。
（四）社會(huì)層面：公眾興趣及接受度提高，社會(huì)基礎(chǔ)逐漸穩(wěn)固
疫情放大自動(dòng)駕駛的應(yīng)用需求。共同戰(zhàn)“疫”的歷程使公眾意識(shí)到“無接觸式”出行及服務(wù)的必要性。美國(guó)消費(fèi)者技術(shù)協(xié)會(huì)（CTA）近期調(diào)查結(jié)果表明，60%的受訪者因舊金山（San Francisco）和費(fèi)爾法克斯市（Fairfax）在疫情期間提供自動(dòng)駕駛配送服務(wù)而對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的看法比過去更積極。在國(guó)內(nèi)，小馬智行今年第一季度在廣州內(nèi)測(cè)的自動(dòng)駕駛出租車訂單相比去年第四季度增長(zhǎng)了30%，服務(wù)里程增長(zhǎng)50%。公眾逐漸對(duì)自動(dòng)駕駛報(bào)以開放認(rèn)可的心態(tài)，為自動(dòng)駕駛應(yīng)用推廣奠定良好的社會(huì)基礎(chǔ)。
三、后疫情時(shí)代自動(dòng)駕駛的發(fā)展思考與建議
對(duì)于自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)而言，疫情既是“黑天鵝”也是“催化劑”。短期內(nèi)疫情對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊仍將持續(xù)。在后疫情時(shí)代，隨著疫情的逐漸穩(wěn)定，各行各業(yè)呈現(xiàn)解封、復(fù)工后的“新常態(tài)”。自動(dòng)駕駛汽車在商業(yè)化進(jìn)程中仍面臨法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、安全風(fēng)險(xiǎn)等長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，政府和企業(yè)作為自動(dòng)駕駛的兩大利益攸關(guān)方，應(yīng)順應(yīng)宏觀發(fā)展趨勢(shì)，在近期積極主動(dòng)作為以把握占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)的契機(jī)，規(guī)避疫情的不利影響。
圖4 政府及企業(yè)近期措施建議
（一） 政府：宏觀把控、政策引導(dǎo)，激發(fā)行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力
1. 積極推進(jìn)法規(guī)制度突破以激勵(lì)企業(yè)部署
抗“疫”期間，自動(dòng)駕駛讓政府及公眾深入認(rèn)識(shí)到其技術(shù)潛力。在自動(dòng)駕駛商業(yè)化前夜，為充分滿足企業(yè)對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景及技術(shù)驗(yàn)證的需求，政府有必要加快突破既有法律制約，制定與行業(yè)發(fā)展進(jìn)程相適應(yīng)的自動(dòng)駕駛汽車管理?xiàng)l例，填補(bǔ)法規(guī)缺位；同步構(gòu)建區(qū)域道路測(cè)試協(xié)同創(chuàng)新管理工作機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)一體化融合發(fā)展。近期建議基于原有法律條款，在確保車輛安全的前提下，率先研究中高等級(jí)自動(dòng)駕駛車輛豁免制度，激勵(lì)企業(yè)工作部署。
2. 優(yōu)先推動(dòng)規(guī)?；詣?dòng)駕駛物流示范應(yīng)用
積極部署自動(dòng)駕駛物流應(yīng)用先導(dǎo)示范線與集成式示范區(qū)工程，加快城市貨運(yùn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮自動(dòng)駕駛車輛在應(yīng)急管理中的關(guān)鍵作用。一是優(yōu)先推動(dòng)自動(dòng)駕駛在核心物資輸送通道的干線公路物流運(yùn)輸應(yīng)用，確保特殊情況發(fā)生（如大規(guī)模疫情）時(shí)的區(qū)域物資正常輸送；二是推動(dòng)自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)景及末端物流配送示范，著力打造最具公眾獲得感的自動(dòng)駕駛服務(wù)。
3. 積極推進(jìn)法規(guī)制度突破以激勵(lì)企業(yè)部署
充分發(fā)揮車路協(xié)同技術(shù)在疫情等城市突發(fā)公共事件應(yīng)急處置中的應(yīng)用價(jià)值。一是結(jié)合新基建總體部署，大力推進(jìn)車路協(xié)同設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建滿足汽車“新四化”趨勢(shì)及需求的智能化道路，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施、交通管控、車輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)等信息互聯(lián)互通，提升城市交通快速應(yīng)急響應(yīng)能力；二是探索車路協(xié)同技術(shù)在疫情追蹤、人員追蹤、車輛軌跡追蹤等信息管理的關(guān)鍵作用，提高大規(guī)模公共衛(wèi)生事件下城市人口流動(dòng)及交通出行管控能力。
4. 持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)轉(zhuǎn)型支持及資金扶持力度
疫情加速傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)優(yōu)勝劣汰及兼并重組的腳步。政府亟需加大政策引導(dǎo)及金融補(bǔ)貼扶持。一是細(xì)化企業(yè)轉(zhuǎn)型支持政策，引導(dǎo)整車企業(yè)、零部件企業(yè)、信息通信企業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)企業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)做好技術(shù)協(xié)同，培育形成自主可控的自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈；二是完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，加大對(duì)擁有自動(dòng)駕駛核心關(guān)鍵技術(shù)的高科技初創(chuàng)企業(yè)、中小微企業(yè)的資金及金融扶持力度，為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新源頭撐起保護(hù)傘。
（二）企業(yè)：增強(qiáng)韌性、技術(shù)攻關(guān)，積極實(shí)施創(chuàng)新變革
1. 推動(dòng)核心零部件研發(fā)以填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈短板
目前國(guó)際Tier1獨(dú)占市場(chǎng)，國(guó)外疫情形勢(shì)不容樂觀，全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩。供應(yīng)鏈斷裂及核心技術(shù)缺失制約國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛乃至汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能復(fù)蘇。企業(yè)應(yīng)加快推動(dòng)核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，致力于激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、AI芯片、域控制器等車規(guī)級(jí)關(guān)鍵零部件研發(fā)，填補(bǔ)供應(yīng)鏈短板，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)際經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩下的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
2. 強(qiáng)化企業(yè)管理組織韌性以提升運(yùn)營(yíng)效益
加快建立具備韌性的管理組織體系以應(yīng)對(duì)疫情長(zhǎng)期不確定性沖擊。一是建立跨職能應(yīng)急決策團(tuán)隊(duì)，及時(shí)調(diào)整企業(yè)投資計(jì)劃、市場(chǎng)及銷售策略、運(yùn)營(yíng)及組織管理模式，做好特殊時(shí)期應(yīng)急預(yù)案；二是制定具備韌性的供應(yīng)鏈管理策略，強(qiáng)化供應(yīng)鏈質(zhì)量管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈布局；三是加速推動(dòng)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索“無接觸式”管理、銷售、服務(wù)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，最大化運(yùn)營(yíng)效益及服務(wù)效率。
3. 整合優(yōu)勢(shì)資源加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作
在后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇增長(zhǎng)期，加強(qiáng)信息分享、整合優(yōu)勢(shì)資源是避免產(chǎn)業(yè)鏈阻斷的必然路徑。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)交流合作，不斷拓展合作深度和廣度，形成各類市場(chǎng)主體互融共生、分工合作、利益共享的新型數(shù)字化驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式，協(xié)同打造自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，共度疫情難關(guān)，把握契機(jī)搶占國(guó)際行業(yè)制高點(diǎn)。
4. 探索自動(dòng)駕駛汽車創(chuàng)新共享出行服務(wù)模式
共享模式是未來自動(dòng)駕駛汽車的主導(dǎo)使用模式。共享出行在疫情期間受到重?fù)?，在后疫情時(shí)代，探索具備安全健康保障的自動(dòng)駕駛共享服務(wù)極為關(guān)鍵。車企、MaaS服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)加快部署創(chuàng)新出行服務(wù)解決方案。一是自動(dòng)駕駛車輛添加疾病檢測(cè)、空氣濾凈系統(tǒng)、健康座艙等保障類配置；二是從健康出行的角度強(qiáng)化MaaS核心解決方案，為“無接觸”、“無菌出行”需求用戶提供選擇。