前沿?zé)狳c(diǎn) | 疫情沖擊下國(guó)際物流發(fā)展特征觀察與啟示——以深圳市為例
引言
新冠肺炎疫情自2020年1月爆發(fā)以來,全球新冠肺炎累計(jì)確診病例已經(jīng)超過1億例,210多個(gè)國(guó)家和地區(qū)受到影響。全球交通運(yùn)輸中斷、商業(yè)活動(dòng)被限制,各個(gè)國(guó)家生產(chǎn)企業(yè)停工停產(chǎn),全球貿(mào)易交往銳減。由此給我國(guó)外貿(mào)帶來國(guó)際運(yùn)輸遲滯、物流成本增加等多方面影響,國(guó)際物流發(fā)展面臨較大不穩(wěn)定性。
深圳市對(duì)外物流結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)典型的國(guó)際化、外向型特點(diǎn),是我國(guó)發(fā)展國(guó)際物流業(yè)務(wù)的典型代表城市。有鑒于此,本文以深圳市為例,開展疫情下國(guó)際物流發(fā)展特征觀察,并對(duì)其面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇進(jìn)行預(yù)判,為深圳及類似城市的國(guó)際物流業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供參考。
01 國(guó)際物流需求的不穩(wěn)定性加大
作為國(guó)際與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品流通渠道,國(guó)際物流主要發(fā)揮三方面的功能,一是承擔(dān)高度國(guó)際化產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品流通,二是承擔(dān)區(qū)域、周邊城市以及城市自身的商貿(mào)產(chǎn)品出口活動(dòng),三是服務(wù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)需求品的快速流通。疫情爆發(fā)后,這三類貨物流通均呈現(xiàn)較大不穩(wěn)定性。
1.高度全球化、高附加值產(chǎn)業(yè)受疫情影響大,進(jìn)口需求不穩(wěn)定性加劇
以電子信息、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等為代表的高附加值產(chǎn)業(yè),原材料鏈條呈現(xiàn)高度全球化。當(dāng)疫情全球爆發(fā),鏈條上的任何國(guó)家生產(chǎn)過程不暢,均會(huì)帶來中下游業(yè)務(wù)量下降。以深圳市集成電路產(chǎn)業(yè)為例,疫情引發(fā)日本、美國(guó)部分晶圓廠產(chǎn)能下降,加上貿(mào)易摩擦及交通運(yùn)輸通道不暢等原因,2020年上半年自日本、美國(guó)進(jìn)口單晶硅、電子元器件等集成電路原材料總額僅為15億元、1.6億元,較2019年同期下降15%、16%。
圖1 2020年1-6月深圳市集成電路部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口貿(mào)易額
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
2.出口主導(dǎo)型成品貿(mào)易受疫情沖擊明顯,出口物流需求波動(dòng)幅度增大
出口物流需求總體波動(dòng)幅度較大
2020年第一季度全市進(jìn)出口總額為2911億元、貨運(yùn)量3897萬噸,較2019年同期分別下降21.2%、9%。第二、第三季度略有好轉(zhuǎn),出口額逐步回升,并于第三季度末恢復(fù)到疫情發(fā)生前水平,但總體上看出口貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)不穩(wěn)定,出口等需求呈現(xiàn)一定波動(dòng)。
圖2 近三年深圳市前三季度貨物出口金額變化情況(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計(jì)局
典型出口產(chǎn)品、出口區(qū)域需求下降
以機(jī)電、汽車、紡織品等傳統(tǒng)出口貿(mào)易產(chǎn)品為例,參考深圳市社會(huì)組織總會(huì)開展的《疫情下的行業(yè)調(diào)研系列報(bào)告》,疫情發(fā)生初期,機(jī)械、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、氫能與燃料電池等工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均呈不同程度下降,其中60%企業(yè)反饋國(guó)外訂單下降約10%-30%,20%企業(yè)國(guó)外訂單下降30%-60%,另外10%企業(yè)反饋國(guó)外訂單遭受斷崖式下降。
受新冠肺炎疫情及此前中美貿(mào)易戰(zhàn)疊加影響,外貿(mào)市場(chǎng)疲軟帶來工業(yè)產(chǎn)品流通需求下浮,貨物運(yùn)輸需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。尤其是以美國(guó)、日本等過去作為深圳的主要進(jìn)出口國(guó)家和地區(qū),疫情初期主要貿(mào)易交往大幅降低,2020年前三季度深圳與二者的貿(mào)易額占比由2018年的9.2%、4.9%,下降至7.7%、1.9%。
圖3 深圳與主要國(guó)家和地區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易金額變化情況
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計(jì)局
3.小批量、多批次跨境電子商務(wù)需求逆勢(shì)增長(zhǎng)
疫情下國(guó)際物流整體需求不穩(wěn)定,但仍有部分領(lǐng)域呈現(xiàn)欣欣向榮之勢(shì),跨境電子商務(wù)交易(簡(jiǎn)稱跨境電商)尤其明顯。各國(guó)對(duì)防疫物資、家居用品、室內(nèi)體育用品等需求迅速增長(zhǎng),2020年前三季度深圳海關(guān)跨境電商進(jìn)出口總值183億元,同比增長(zhǎng)2倍多。隨著貨運(yùn)航班恢復(fù)和中歐班列投入,前三季度跨境電商快件數(shù)5.0億件,較2019年同期增長(zhǎng)20%,實(shí)現(xiàn)疫情期間少有的不降反增的好勢(shì)頭。
02 國(guó)際物流供給體系韌性不足初顯
1.物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)通達(dá)度降低
各個(gè)國(guó)家、地區(qū)為防止其他地區(qū)疫情傳播,相繼切斷、減少對(duì)外的交通運(yùn)輸聯(lián)系,尤其是承當(dāng)國(guó)際貨運(yùn)重要角色的航空運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸,深圳與全球各國(guó)家、地區(qū)之間的外向型物流網(wǎng)絡(luò)通達(dá)性大幅降低。
航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中斷
為堅(jiān)決遏制境外疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)態(tài)勢(shì),自2020年3月29日起,民航局規(guī)定國(guó)內(nèi)每家航空公司經(jīng)營(yíng)至任一國(guó)家的航線只能保留1條,且每條航線每周運(yùn)營(yíng)班次不得超過1班;外國(guó)每家航空公司經(jīng)營(yíng)至我國(guó)的航線只能保留一條,且每周運(yùn)營(yíng)班次不超過1班。截至第三季度末,全球疫情危機(jī)仍未解除,該政策仍然有效。
盡管貨機(jī)航線恢復(fù)至疫情發(fā)生前的水平,多家航空公司開通20余條“客改貨”航線。但較疫情前通達(dá)性仍存在差距(疫情前通航60個(gè)國(guó)家),客機(jī)腹艙帶貨和全貨機(jī)航空貨運(yùn)能力明顯下降,貨物難以及時(shí)運(yùn)送出境,影響了貿(mào)易公司、跨境電商出口企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。
海運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)航線停航
各國(guó)相繼切斷交通聯(lián)系,國(guó)際商品貿(mào)易量銳減,進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求減少,削減運(yùn)力已成為2020年國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的主旋律。截至第二季度末,深圳鹽田港、蛇口港集裝箱停航比例達(dá)15%、18%,主要包括深圳-亞洲、深圳-北歐、深圳-北美、深圳-美國(guó)東海岸貿(mào)易航線。而美國(guó)、歐盟作為深圳最大的貿(mào)易伙伴,航線停航對(duì)外貿(mào)出口產(chǎn)生較大沖擊。
鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)力不足
相較其他交通運(yùn)輸通道完善、多交通方式互補(bǔ)的城市,深圳市當(dāng)前外向型物流網(wǎng)絡(luò)韌性存在較大的差距,尤其體現(xiàn)在鐵路運(yùn)輸方面。在空運(yùn)、海運(yùn)方式運(yùn)輸受阻后,廣州、義烏充分抓住中歐班列的發(fā)展機(jī)遇,為國(guó)際貿(mào)易開辟新的通道。據(jù)廣州海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年前三季度,廣州共開行進(jìn)出口中歐班列79列,相比之下,深圳僅開通19列,存在明顯差距。
2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)流通效率下降
疫情初期,為防控人員流動(dòng)增加傳染,不同區(qū)域、城市采取了不同管制措施,物流從業(yè)人員復(fù)工不確定性增加。部分物流業(yè)務(wù)開工時(shí)間無法預(yù)估,整體對(duì)外物流工作效率受到影響。疫情在全球各個(gè)國(guó)家相繼爆發(fā)后,空運(yùn)和海運(yùn)運(yùn)輸渠道受阻,在運(yùn)輸時(shí)間上相較以往增加更多不確定性。如為減少人員交叉感染風(fēng)險(xiǎn),深港兩地口岸決定從4月3日起,將深圳灣口岸(出入境旅檢大廳、出入境客車通道)通關(guān)時(shí)間,由早上6:30至晚24:00調(diào)整為上午10:00至晚20:00,至今仍維持該通關(guān)時(shí)間。各國(guó)在貨物檢驗(yàn)檢疫更嚴(yán)格,除增加貨物檢測(cè)次數(shù)、設(shè)置防疫消毒站點(diǎn)外,國(guó)家和地區(qū)對(duì)其他國(guó)家貨物貿(mào)易采取管制措施,物流整體服務(wù)效率出現(xiàn)不同程度下降。
03 國(guó)際物流發(fā)展面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
1.國(guó)際物流面臨主要挑戰(zhàn)
物流需求不穩(wěn)定現(xiàn)象恐呈常態(tài)化
疫情帶來生產(chǎn)要素自由流動(dòng)性降低,引發(fā)全球生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定性將長(zhǎng)期存在,國(guó)家之間的產(chǎn)品、服務(wù)貿(mào)易等將不同程度變化,給貨運(yùn)業(yè)務(wù)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)國(guó)際物流的優(yōu)勢(shì)區(qū)域、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域能否盡快恢復(fù)難以預(yù)估,貨運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)的周期將進(jìn)一步拉長(zhǎng)。深圳國(guó)際貨物各月進(jìn)出口物流總量累計(jì)值增長(zhǎng)率經(jīng)歷近十個(gè)月的下降后才開始回升,且波動(dòng)幅度明顯,因此國(guó)際物流需求總量、各國(guó)家和地區(qū)需求量持續(xù)波動(dòng)應(yīng)是一段時(shí)期內(nèi)的常態(tài)。
圖4 深圳2020年進(jìn)出口貨物變化情況
數(shù)據(jù)來源:深圳市口岸辦
物流運(yùn)營(yíng)面臨高綜合成本的挑戰(zhàn)
疫情期間國(guó)際空運(yùn)航班停班,運(yùn)力不足導(dǎo)致運(yùn)價(jià)迅猛增長(zhǎng),尤其是2020年4、5月份,DHL、UPS等國(guó)際快遞公司歐美寄遞運(yùn)價(jià)基本是2019年同期的2倍以上,第三季度運(yùn)價(jià)稍微有所下降,但仍較2019年同期高出30%。國(guó)際海運(yùn)運(yùn)費(fèi)同樣增幅明顯,歐美航線運(yùn)價(jià)持續(xù)保持走高,無疑給國(guó)際物流運(yùn)輸公司增加了成倍經(jīng)營(yíng)成本。
圖5 DHL、UPS等公司深圳至北美航空運(yùn)輸價(jià)格變化情況
數(shù)據(jù)來源:根據(jù)DHL、UPS官方網(wǎng)站運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)繪制
圖6 2020年深圳港出發(fā)至歐美主要港口單位集裝箱海運(yùn)成本變化情況
數(shù)據(jù)來源:根據(jù)搜航網(wǎng)運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)繪制
物流行業(yè)為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),不同國(guó)家、公司復(fù)工人員不確定,導(dǎo)致物流效率無法評(píng)估,企業(yè)用工成本提高。加上物流屬于重資產(chǎn)行業(yè),倉(cāng)庫(kù)用房租金、大型船舶租賃等成本增加,讓原來業(yè)務(wù)量波動(dòng)的企業(yè)面臨巨大壓力。不同環(huán)節(jié)的時(shí)間、人工、運(yùn)營(yíng)成本增加,最終都將導(dǎo)致物流綜合成本的上漲。
2.國(guó)際物流發(fā)展主要機(jī)遇
“一帶一路”沿線國(guó)家貨物貿(mào)易成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)
2020年前7個(gè)月深圳市對(duì)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”沿線國(guó)家(以下簡(jiǎn)稱“沿線國(guó)家”)進(jìn)出口3556.5億元人民幣,比2019年同期增長(zhǎng)4.9%。伴隨深圳科學(xué)技術(shù)投入、資本投資等在“一帶一路”沿線的成熟,沿線國(guó)家的貿(mào)易量將會(huì)大幅提升。加上中歐班列在疫情期間扮演了國(guó)際救援物資運(yùn)輸?shù)闹匾巧?,其特殊?zhàn)略價(jià)值在全球遭遇極端情況下得以體現(xiàn),未來將會(huì)為深圳與“一帶一路”沿線國(guó)家貨物貿(mào)易創(chuàng)造新的增長(zhǎng)契機(jī)。
圖7 近年來深圳與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易金額變化情況
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)深圳海關(guān)
疫情之下國(guó)際物流獲得發(fā)展政策紅利
新冠疫情爆發(fā)以來,國(guó)家、省市各部門對(duì)面向海外市場(chǎng)的制造業(yè)、流通業(yè)恢復(fù)發(fā)展給予了大量的政策支持。尤其在跨境電商物流方面,國(guó)家各級(jí)部門共提出10余條具體優(yōu)惠政策促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。進(jìn)出口流程方面,海關(guān)總署相繼啟動(dòng)跨境電商企業(yè)、出口退貨業(yè)務(wù)監(jiān)管試點(diǎn),為B2B出口量身打造監(jiān)管新通道。對(duì)外運(yùn)輸方面,從航空航權(quán)、航線、時(shí)刻等資源向貨運(yùn)傾斜,到鼓勵(lì)企業(yè)增加新貨機(jī)、發(fā)展全貨機(jī)航線,再到中歐班列、海運(yùn)快船,跨境電商物流政策獲得全面優(yōu)化,各環(huán)節(jié)的流通效率問題得到集中解決。
疫情為創(chuàng)新性物流模式創(chuàng)造了應(yīng)用場(chǎng)景
物流行業(yè)在支撐防疫工作中,其創(chuàng)新的運(yùn)輸方式、先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、新穎的商業(yè)模式以及智慧化物流數(shù)據(jù)流也在各種生活、生產(chǎn)場(chǎng)景中獲得高效應(yīng)用并及時(shí)反饋,從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。在海關(guān)、口岸等貨物進(jìn)出環(huán)節(jié),無接觸式通過和安檢作業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景得到大量應(yīng)用,深圳各口岸運(yùn)用云監(jiān)測(cè)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)適用技術(shù),初步實(shí)現(xiàn)包括貨車實(shí)時(shí)定位跟蹤監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)檢疫功能,服務(wù)響應(yīng)效率快速提高。
04 疫情下深圳國(guó)際物流發(fā)展啟示
新冠疫情給深圳市國(guó)際物流業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)行了一次全方位體檢,也為深圳國(guó)際物流發(fā)展提供啟示。高度全球化的物流市場(chǎng),僅靠海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、以及高度依賴香港航空網(wǎng)絡(luò)的對(duì)外設(shè)施網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,難以適應(yīng)高頻化、小批量的國(guó)際物流新趨勢(shì)。依靠科技手段不斷持續(xù)提高國(guó)際物流全過程效率,是疫情下提高物流業(yè)務(wù)效益的重要手段。
1.拓展物流網(wǎng)絡(luò)仍是國(guó)際物流的發(fā)展重點(diǎn)
拓展國(guó)際貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)航空物流高端化發(fā)展
在國(guó)家緊密出臺(tái)航空貨運(yùn)扶持政策的發(fā)展機(jī)遇期,深圳市應(yīng)爭(zhēng)取更多航權(quán)和時(shí)刻資源,主動(dòng)對(duì)接國(guó)際知名航空公司,持續(xù)拓展國(guó)際航空貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò),積極布局“一帶一路”、中東歐、東南亞等區(qū)域貨運(yùn)航線,夯實(shí)深圳航空貨運(yùn)基礎(chǔ)。同時(shí)注重提升國(guó)際貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力,吸引大型綜合物流服務(wù)商、貨運(yùn)航空公司進(jìn)駐,全面促進(jìn)航空物流高端化。
提升鐵路運(yùn)輸能力,夯實(shí)“一帶一路”市場(chǎng)
提高深圳在“一帶一路”沿線國(guó)家外貿(mào)市場(chǎng)的服務(wù)市場(chǎng)和能力,對(duì)于歐洲、中東等長(zhǎng)途跨地區(qū)運(yùn)輸,建議加快發(fā)展海鐵聯(lián)運(yùn)等多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),進(jìn)一步暢通港口集疏運(yùn)體系與鐵路進(jìn)港資源,連接陸上絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶,實(shí)現(xiàn)海陸交匯新局面。推進(jìn)平鹽鐵路鹽田站擴(kuò)能改造工程,配備現(xiàn)代化的中轉(zhuǎn)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)換裝“無縫銜接”,夯實(shí)“一帶一路”深圳市場(chǎng)。進(jìn)一步遠(yuǎn)程北上開辟穩(wěn)定的歐亞班列,積極開展對(duì)歐貿(mào)易,保持深圳國(guó)際化優(yōu)勢(shì)。同時(shí)就近南下進(jìn)軍東南亞市場(chǎng),參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作,推動(dòng)國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)。
2.擴(kuò)大創(chuàng)新模式應(yīng)用成效是國(guó)際物流提質(zhì)增效的突破口
推進(jìn)跨境電商物流業(yè)務(wù)發(fā)展
政府可加大扶持供應(yīng)鏈企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、設(shè)立海外倉(cāng)、開展品牌宣傳的力度,支持建設(shè)國(guó)際化的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái),通過采購(gòu)、分銷、物流有效鏈接全球供應(yīng)鏈,為制造業(yè)走出去提供強(qiáng)有力的配套。跨境進(jìn)口物流服務(wù)企業(yè)可通過加強(qiáng)與海外品牌方的合作,優(yōu)化升級(jí)商品供應(yīng)體系,保障貨品供應(yīng)。
推進(jìn)物流樞紐智慧化、無人化作業(yè)進(jìn)程
加速推進(jìn)前海物流園、機(jī)場(chǎng)物流園區(qū)等國(guó)際物流樞紐智慧化發(fā)展,打通物流樞紐、物流園區(qū)與海關(guān)業(yè)務(wù)的上下游業(yè)務(wù)運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)如風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、自動(dòng)化作業(yè)、查驗(yàn)作業(yè)等具體的流程變革,以科技全方位助力物流作業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型升級(jí),打造具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、引領(lǐng)業(yè)務(wù)高效發(fā)展的國(guó)際物流業(yè)務(wù)樞紐示范。
3.加大物流市場(chǎng)研判力度是提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力的重要基石
政府可鼓勵(lì)企業(yè)開展市場(chǎng)研判,加強(qiáng)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)合作,開展宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況預(yù)判。同時(shí)適時(shí)出臺(tái)國(guó)際物流業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)政策,營(yíng)造更加優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境,為國(guó)際物流業(yè)更好發(fā)展保駕護(hù)航。
結(jié)語(yǔ)
新冠疫情作為2020年開局之初的“黑天鵝”,同2003年的非典疫情一樣,給深圳國(guó)際物流業(yè)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn),但同時(shí)也帶來了機(jī)遇。準(zhǔn)確把握國(guó)際物流業(yè)發(fā)展特征的變化,明確深圳物流疫情之下具備的物流基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)、政策和市場(chǎng)機(jī)遇,進(jìn)一步優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)、積極布局商業(yè)發(fā)展模式、提高物流抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,才能助力深圳國(guó)際物流化危為機(jī)。
撰寫:周略略
審核:安 健
審定:邵 源