國際觀察 | 英國制造業(yè)供應(yīng)鏈政策體系解讀及啟示
全球制造業(yè)格局面臨調(diào)整，縮短產(chǎn)品供應(yīng)地到目的地供應(yīng)鏈長度、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈自主可控程度，成為世界各國關(guān)注的重點(diǎn)，也對我國市場和資源“兩頭在外”的制造業(yè)提出挑戰(zhàn)。2010年以來，英國政府相繼出臺國家供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略政策、各產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展專項(xiàng)指引等系列政策，提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平，助力制造業(yè)振興。本文通過解讀英國供應(yīng)鏈政策體系，期望為我國強(qiáng)化供應(yīng)鏈自主可控水平、鞏固制造業(yè)全球競爭優(yōu)勢提供參考與借鑒。
圖1 英國制造業(yè)供應(yīng)鏈系列政策
01 政策背景
2010年前后，歷經(jīng)數(shù)十年的全球化發(fā)展，英國制造業(yè)格局發(fā)生重大變化。一方面發(fā)展中國家低成本競爭優(yōu)勢擴(kuò)大，吸引英國制造業(yè)供應(yīng)鏈中下游業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。另一方面科技快速迭代，高端制造業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。制造業(yè)面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的局面，出臺供應(yīng)鏈服務(wù)政策成為英國政府支撐制造業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
1.制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移導(dǎo)致關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌?，亟需穩(wěn)定本土化供應(yīng)鏈提振制造業(yè)發(fā)展
20世紀(jì)80年代開始，隨著國際價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移和“去工業(yè)化”經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實(shí)施，英國制造業(yè)大規(guī)模向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移[1]。制造業(yè)本地化零部件占比僅為50%，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈話語權(quán)下降。中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)服務(wù)提升動(dòng)力不足，如20%的航空供應(yīng)鏈企業(yè)尚未建立管理、財(cái)務(wù)和運(yùn)營等專業(yè)體系，難以面向不同市場按時(shí)交付產(chǎn)品和服務(wù)。此外全球化發(fā)展對跨國、跨企業(yè)的供應(yīng)鏈協(xié)同化服務(wù)提出更高要求，而本土供應(yīng)鏈企業(yè)把握國內(nèi)外客戶需求能力明顯不足。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加上供應(yīng)鏈服務(wù)能力不足，導(dǎo)致制造業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力和經(jīng)濟(jì)效益不斷下滑。與20世紀(jì)80年代相比，2010年制造業(yè)就業(yè)崗位數(shù)量減少約40%，GDP占比從20%降至10%左右，制造業(yè)在全球排名由前6名下降至第17名。
圖2 1995-2010年全球主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)占據(jù)國內(nèi)GDP比重
英國政府意識到，穩(wěn)定的制造業(yè)和本地化供應(yīng)鏈，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。英國供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，若國內(nèi)能提供更穩(wěn)定的產(chǎn)品和零部件、更低的運(yùn)輸成本、可控的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，35%的企業(yè)愿意回遷生產(chǎn)線。因此制定系統(tǒng)化的本土供應(yīng)鏈發(fā)展政策，創(chuàng)造穩(wěn)定的供應(yīng)鏈發(fā)展環(huán)境，成為英國政府振興制造業(yè)的重要選擇。
2.科技創(chuàng)新成為高端制造業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，亟需建立高質(zhì)量供應(yīng)鏈體系打造發(fā)展新優(yōu)勢
盡管部分產(chǎn)業(yè)流失加劇了制造業(yè)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性，但英國在航空航天、汽車、生命科學(xué)等高新技術(shù)、高附加值領(lǐng)域，始終保持競爭優(yōu)勢。航空航天占全球市場份額6%、全球排名第二，汽車研發(fā)世界領(lǐng)先，生命科學(xué)水平僅次于美國。為更好地適應(yīng)新形勢發(fā)展，英國政府提出將充分發(fā)揮創(chuàng)新和技術(shù)優(yōu)勢，提升高端制造業(yè)發(fā)展水平，搶占制造業(yè)新的制高點(diǎn)。而要獲得高效率、高質(zhì)量的制造業(yè)發(fā)展，生產(chǎn)要素快速周轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)流程不斷創(chuàng)新、流通成本持續(xù)下降是必要條件。打造協(xié)作性好、穩(wěn)定性強(qiáng)、服務(wù)水平高的供應(yīng)鏈服務(wù)體系，成為英國高端制造業(yè)建立技術(shù)全球領(lǐng)先、成本穩(wěn)定可控等競爭壁壘的重要戰(zhàn)略手段。
02 政策體系
英國本輪供應(yīng)鏈發(fā)展政策，旨在推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)差異化發(fā)展、進(jìn)一步鞏固高端制造業(yè)優(yōu)勢。政策制定之初，政府開展制造業(yè)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域研判，明確供應(yīng)鏈服務(wù)需求。此后結(jié)合制造業(yè)發(fā)展訴求，評估供應(yīng)鏈服務(wù)能力，由此制定頂層戰(zhàn)略，明確主要發(fā)展方向和思路。最后編制落地行動(dòng)方案，針對汽車、海上風(fēng)電等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)制定供應(yīng)鏈發(fā)展指引，從而形成一套方向明晰、落地性強(qiáng)的政策體系。
1.制定供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)，明確發(fā)展方向和路徑
政府認(rèn)為振興制造業(yè)，關(guān)鍵在于打造創(chuàng)新、品質(zhì)化、可持續(xù)的競爭力，供應(yīng)鏈的發(fā)展也應(yīng)注重服務(wù)質(zhì)量提升，以及與制造業(yè)的上下游協(xié)同發(fā)展。由此，政府將提升制造業(yè)供應(yīng)鏈競爭力上升為國家戰(zhàn)略，出臺《加強(qiáng)英國制造業(yè)供應(yīng)鏈-政府和產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》[2]，面向全國制定制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略與頂層架構(gòu)。針對制造業(yè)供應(yīng)鏈效率不高、創(chuàng)新不足等問題，提供了落地解決方案[3]。
2.編制供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性
在企業(yè)逐步回遷國內(nèi)的勢頭下，為進(jìn)一步鞏固戰(zhàn)略舉措成效，英國政府制定《增強(qiáng)英國供應(yīng)鏈：建筑和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃》、《英國工業(yè)戰(zhàn)略——全球供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃》，推動(dòng)英國供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)完善。從而降低制造業(yè)產(chǎn)品和零部件運(yùn)輸時(shí)間和成本，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
3.鼓勵(lì)行業(yè)部門出臺供應(yīng)鏈發(fā)展指引，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序復(fù)蘇
為擴(kuò)大高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，政府引導(dǎo)各部門、各行業(yè)協(xié)會(huì)制定產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展指引。國家商業(yè)創(chuàng)新和技能部相繼出臺汽車、海上風(fēng)電、石油等傳統(tǒng)制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，從各行業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)水平評估標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大供應(yīng)商規(guī)模、鞏固供應(yīng)鏈穩(wěn)定性等方面，分別制定發(fā)展指引，引導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇。
圖3 英國制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展政策體系
03 關(guān)鍵舉措
英國政府認(rèn)為本國供應(yīng)鏈運(yùn)輸、人力等成本與新興國家間的差距難以縮小，增強(qiáng)供應(yīng)鏈創(chuàng)新能力、提高服務(wù)質(zhì)量才能更大程度支持制造業(yè)發(fā)展、獲得競爭優(yōu)勢。因而政策的關(guān)鍵舉措，主要針對制造業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)拓展、融資渠道暢通和中小企業(yè)供應(yīng)商的能力建設(shè)，提出具體改進(jìn)措施。為適應(yīng)高端制造業(yè)發(fā)展需要，還從供應(yīng)鏈協(xié)同化發(fā)展和供應(yīng)鏈韌性建設(shè)等方面，制定詳細(xì)行動(dòng)方案。
1.激發(fā)供應(yīng)鏈企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展活力
伴隨科技水平的發(fā)展，技術(shù)將成為制造業(yè)的驅(qū)動(dòng)核心。英國政府提出加大對供應(yīng)鏈基礎(chǔ)研究的投資力度、支持創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、積極參與全球科技創(chuàng)新。
圖4 鼓勵(lì)供應(yīng)鏈企業(yè)創(chuàng)新的主要做法
2.升級全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施
國家基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)（NIC）牽頭，針對高鐵、公路、港口和機(jī)場等設(shè)施，出臺基礎(chǔ)設(shè)施升級計(jì)劃，提高全球供應(yīng)鏈輻射能力。同時(shí)加大投資力度，如在公路網(wǎng)絡(luò)整修翻新方面，制定近280億英鎊的交通投資計(jì)劃，促進(jìn)生產(chǎn)要素快速流動(dòng)。
表1 英國政府支持物流與供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
3.扶持高潛力供應(yīng)鏈中小企業(yè)發(fā)展
政府分別從搭建中小企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺、提供專業(yè)專家咨詢服務(wù)、設(shè)置地區(qū)業(yè)務(wù)增長中心等方面，制定了10余項(xiàng)措施，扶持高潛力供應(yīng)鏈中小企業(yè)發(fā)展。
圖5 扶持高潛力供應(yīng)鏈中小企業(yè)發(fā)展主要做法[4-6]
4.打造多元化供應(yīng)鏈投融資體系
為創(chuàng)造寬松的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，政府搭建融資平臺、制定投融資便利政策，為初創(chuàng)、高增長供應(yīng)鏈企業(yè)提供資金扶持。打造健康的供應(yīng)鏈金融文化，營造按期付款氛圍，緩解供應(yīng)商資金壓力。
表2 英國政府創(chuàng)建寬松的供應(yīng)鏈投融資發(fā)展環(huán)境
5.促進(jìn)供應(yīng)鏈與制造業(yè)深度融合
為推動(dòng)供應(yīng)鏈與制造業(yè)協(xié)同發(fā)展，政府從整合業(yè)務(wù)資源、設(shè)立協(xié)同發(fā)展基金、建立合作交流機(jī)制及試點(diǎn)等方面制定多項(xiàng)提升方案。
推動(dòng)供應(yīng)鏈各級主體加強(qiáng)業(yè)務(wù)需求溝通。舉辦“供應(yīng)商-客戶見面”活動(dòng)、產(chǎn)品需求及采購研討會(huì)，強(qiáng)化供應(yīng)鏈企業(yè)對業(yè)務(wù)機(jī)遇的預(yù)判意識和敏感度，從供應(yīng)商服務(wù)技能、信心以及支持投資決策等方面提出具體行動(dòng)。
加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)作資金扶持力度。設(shè)置協(xié)同供應(yīng)鏈合作基金，支持海外制造業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)回歸、鞏固和增長，建立線上合作交流平臺，創(chuàng)新不同供應(yīng)商的交流方式。
鼓勵(lì)供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)共享。政府部門鼓勵(lì)各行業(yè)、企業(yè)分享供應(yīng)鏈協(xié)作業(yè)務(wù)成功經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)各行業(yè)具體實(shí)踐案例，出版并在全國推廣《增強(qiáng)英國供應(yīng)鏈：行業(yè)和政府的良好實(shí)踐》[2]，促進(jìn)跨部門、跨產(chǎn)業(yè)交流與合作。
以公共設(shè)施共同采購為試點(diǎn)推進(jìn)全社會(huì)共同采購進(jìn)程。擴(kuò)大政府公共采購全社會(huì)參與度，降低中小企業(yè)準(zhǔn)入門檻。建立小企業(yè)研究協(xié)會(huì)（SBRI），為初創(chuàng)企業(yè)和中小型企業(yè)提供面向政府客戶等公共競標(biāo)平臺。
6.支持本土企業(yè)提升全球競爭力
面對高端制造業(yè)缺乏本地供應(yīng)商、部分制造業(yè)規(guī)模過小穩(wěn)定性差等情況，英國政府大力吸引外資，強(qiáng)化供應(yīng)鏈服務(wù)能力建設(shè)和技能提升，同時(shí)幫助小規(guī)模供應(yīng)商拓展海外市場，提高供應(yīng)鏈完整度和穩(wěn)定性[7]。
圖6 英國政府加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性主要做法
04 實(shí)施成效
1.制造業(yè)蓬勃發(fā)展，全球競爭力躋身世界前第六名
隨著供應(yīng)鏈服務(wù)水平提高，制造業(yè)競爭力不斷提升?！?016全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》[8]報(bào)告指出，憑借在創(chuàng)新扶持、供應(yīng)鏈和工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)集群建設(shè)，英國制造業(yè)全球競爭力地位由2010年的第17名提升至2016年的第6名。據(jù)英國工業(yè)聯(lián)合會(huì)估計(jì)，制造業(yè)供應(yīng)鏈競爭力的提高，到2025年將給英國帶來300億英鎊經(jīng)濟(jì)增長。
圖7 全球制造業(yè)大國競爭力排名趨勢（2020年為預(yù)測值）
數(shù)據(jù)來源：德勤《2016全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》報(bào)告
2.優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)能力提升，供應(yīng)鏈自主可控性顯著增長
供應(yīng)鏈發(fā)展為制造業(yè)的本地化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。以汽車制造業(yè)為例，英國成為歐洲最多樣化和產(chǎn)量較多的汽車生產(chǎn)和裝配基地，零部件本地化采購市場達(dá)40億英鎊規(guī)模，占比從2011年的36%上升到2017年的41%，增長態(tài)勢有望保持。
05 啟示意義
我國作為世界制造業(yè)大國，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模巨大，但供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平較低，與制造業(yè)融合深度、范圍存在較大不足。建議參考英國經(jīng)驗(yàn)，從戰(zhàn)略層面提高對供應(yīng)鏈重視程度。同時(shí)聚焦設(shè)施服務(wù)完善、業(yè)務(wù)流程融合、信息化服務(wù)提升以及發(fā)展模式創(chuàng)新等四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，解決制約物流業(yè)制造業(yè)深度融合的主要障礙。
1.從國家戰(zhàn)略層面提升供應(yīng)鏈地位，促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
我國是世界第一制造業(yè)大國，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模巨大，但供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平較低，在全球價(jià)值鏈分工中位于中低端。建議學(xué)習(xí)英國發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，提高制造業(yè)供應(yīng)鏈重視程度，制定制造業(yè)供應(yīng)鏈長期發(fā)展戰(zhàn)略，為供應(yīng)鏈發(fā)展制定成體系的發(fā)展指導(dǎo)。鼓勵(lì)制造行業(yè)關(guān)注供應(yīng)鏈服務(wù)能力建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用，形成專業(yè)化分工、高效協(xié)作的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。
2.加大供應(yīng)鏈全球網(wǎng)絡(luò)布局，拓展參與全球供應(yīng)鏈深度與廣度
當(dāng)前我國國際物流網(wǎng)絡(luò)短板明顯，尤其是航空貨運(yùn)方面。建議大力發(fā)展海外物流運(yùn)輸、快遞服務(wù)，鼓勵(lì)供應(yīng)鏈企業(yè)設(shè)立海外倉以及物流設(shè)施。支持企業(yè)拓展采購、分銷渠道，實(shí)現(xiàn)全球生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛布局。鼓勵(lì)具有全產(chǎn)業(yè)鏈控制或產(chǎn)業(yè)整合能力的跨國企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)參與全球供應(yīng)鏈的深度與廣度。
3.推進(jìn)供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，加快物流與制造業(yè)深度融合
鼓勵(lì)制造企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)規(guī)劃等上游業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，推進(jìn)供應(yīng)鏈行業(yè)與制造業(yè)產(chǎn)品全生命周期業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。引入專業(yè)化供應(yīng)鏈解決方案，結(jié)合生產(chǎn)制造流程合理配套物流設(shè)施設(shè)備。在銷售、流通等環(huán)節(jié)，引導(dǎo)物流、快遞企業(yè)為制造企業(yè)量身制定管理庫存、銷售渠道建設(shè)、供應(yīng)鏈一體化服務(wù)等物流解決方案。
4.提高供應(yīng)鏈數(shù)字化應(yīng)用水平，加速生產(chǎn)環(huán)節(jié)要素流通效率
加快推進(jìn)制造業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，鼓勵(lì)企業(yè)提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售、采購分銷、物流配送等全流程、全鏈條數(shù)字化水平。探索區(qū)塊鏈技術(shù)在原材料、產(chǎn)品流通、風(fēng)險(xiǎn)管控等場景中落地，推廣應(yīng)用物流機(jī)器人、智能倉儲、自動(dòng)分揀等新型物流技術(shù)裝備應(yīng)用，加速生產(chǎn)環(huán)節(jié)要素流通效率。
5.支持供應(yīng)鏈企業(yè)自主革新，為創(chuàng)新創(chuàng)造營造良好的發(fā)展環(huán)境
多年來我國作為世界工廠，制造業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力較全球發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。建議鼓勵(lì)供應(yīng)鏈企業(yè)面向制造業(yè)，開展服務(wù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、組織創(chuàng)新活動(dòng)。加大與高校科研機(jī)構(gòu)合作，提高原創(chuàng)研發(fā)投入，構(gòu)建強(qiáng)大的新競爭優(yōu)勢。提高降低物流成本的新模式、新技術(shù)應(yīng)用，參考英國交通運(yùn)輸技術(shù)研究與創(chuàng)新補(bǔ)助機(jī)制(T-TRIG)，給予創(chuàng)新項(xiàng)目發(fā)展基金支持，助力產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
結(jié)語
英國供應(yīng)鏈政策體系成功助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為我國供應(yīng)鏈發(fā)展提供了全新視角與參考。在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局之下，以企業(yè)為主體、以制造業(yè)為著力點(diǎn)的創(chuàng)新發(fā)展，可根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和情況，學(xué)習(xí)借鑒英國建立穩(wěn)定高效供應(yīng)鏈的做法，扶持企業(yè)及業(yè)務(wù)創(chuàng)新、拓展全球網(wǎng)絡(luò)、促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同，打造制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。
深城交在物流與供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略、交通與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃、城市貨運(yùn)體系規(guī)劃及政策制定等領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積累，組織開展了《深圳港集裝箱近距離內(nèi)陸港體系規(guī)劃研究》、《南寧市物流體系布局規(guī)劃》、《新都區(qū)物流業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《深港跨界貨運(yùn)交通組織調(diào)整規(guī)劃及實(shí)施方案》等系列項(xiàng)目，在探索物流與城市產(chǎn)業(yè)、空間融合發(fā)展等領(lǐng)域做出了諸多貢獻(xiàn)。未來深城交將深化研究物流發(fā)展的新方向、新戰(zhàn)略，探尋支撐創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)要素高效流通的新方案，助力深圳早日建成全球標(biāo)桿城市。
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[1] Government Office for Science, Innovation and Skills (2013). The future manufacturing summary report. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255923/13-810-future-manufacturing-summary-report.pdf.
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[3] Department for Business Innovation & Skills (2014). Strengthening uk supply chains good practice from industry and government. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278211/bis-14-515-strengthening-uk-supply-chains-good-practice-from-industry-and-government.pdf
[4] BGV associates (2014). Offshore wind supply chain capabilities and opportunities. Available from:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277798/bis-14-578-offshore-wind-supply-chain-capabilities-and-opportunities.pdf.
[5] (2015) Driving success a strategy for growth and sustainability in the UK automotive sector. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211902/13-975es-driving-success-uk-automotive-strategy-for-growth-and-sustainability.pdf
[6] Oil & Gas Authority（2016）. Available from: Oil and gas supply chain strategy. https://www.ogauthority.co.uk/media/2834/supply_chain_strategy_1016.pdf
[7] The Automotive Council (2015). Driving success a strategy for growth and sustainability in the UK automotive sector. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211902/13-975es-driving-success-uk-automotive-strategy-for-growth-and-sustainability.pdf
[8] 德勤有限公司(2016).全球制造業(yè)競爭力指數(shù). https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/manufacturing/deloitte-cn-mfg-2016-gmci-report-zh-160622.pdf.
城市交通研究院
撰寫：周略略、丁思銳
審核：安 健、沈子明、朱啟政
審定：邵 源