國際觀察 | 全球智能網聯(lián)汽車產業(yè)政策洞察與思考
引言
全球經濟下行、貿易競爭加劇等不確定性形勢復雜嚴峻，以新技術、新供給創(chuàng)造新需求成為經濟發(fā)展新模式。智能網聯(lián)汽車作為前沿科技集聚的代表載體，已成為全球汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，世界各國爭先圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)、標準規(guī)范、研發(fā)創(chuàng)新等方面，制定滾動發(fā)展的綜合性產業(yè)發(fā)展政策體系，力求在新一輪汽車產業(yè)變革取得領先優(yōu)勢。本文在系統(tǒng)梳理全球智能網聯(lián)汽車產業(yè)政策及最新動向的基礎上，洞察分析行業(yè)政策的關注重點及突出形勢，以期為行業(yè)政策制定及完善提供借鑒參考。
01 全球智能網聯(lián)汽車產業(yè)政策概況
智能網聯(lián)汽車作為汽車工業(yè)、信息通信、人工智能、交通運輸?shù)榷喈a業(yè)關聯(lián)融合的重要載體，已成為汽車產業(yè)鏈升級、經濟增長新功能培育壯大的重要方向，全球汽車強國紛紛制定兼顧創(chuàng)新支持與安全監(jiān)管的綜合性產業(yè)政策體系，積極搶占未來汽車產業(yè)制高點。總體上，國內外主要圍繞智能網聯(lián)汽車研發(fā)設計、生產準入、銷售流通、測試示范、報廢回收等全生命周期環(huán)節(jié)，聚焦戰(zhàn)略規(guī)劃、研發(fā)創(chuàng)新、法律法規(guī)、標準規(guī)范等領域，推動產業(yè)政策制定完善，加快構建支持智能網聯(lián)汽車高質量發(fā)展的政策環(huán)境體系。
圖1 全球智能網聯(lián)汽車產業(yè)政策概況
1.1 美國：持續(xù)弱化監(jiān)管，政府主導的完備政策體系全球領先
美國自動駕駛先發(fā)先至，初步建立領先全球的戰(zhàn)略規(guī)劃-創(chuàng)新支持-法律法規(guī)-標準規(guī)范-推廣應用完備綜合性產業(yè)政策體系，在平衡創(chuàng)新與安全的基礎上，總體呈現(xiàn)為監(jiān)管持續(xù)弱化的特征。
戰(zhàn)略規(guī)劃方面，形成連續(xù)性的產業(yè)發(fā)展頂層布局，自2010至2021年每5年發(fā)布智能交通戰(zhàn)略，持續(xù)強調自動駕駛與V2X發(fā)展謀劃；自2016至2021年，陸續(xù)發(fā)布自動駕駛1.0~4.0以及綜合計劃，細化自動駕駛研發(fā)應用、法規(guī)標準等準則要求。創(chuàng)新支持方面，向自動駕駛技術研發(fā)應用提供專項資金，其中道路運輸管理局累計撥款超過800萬美元。法律法規(guī)方面，推進新技術車輛豁免程序、運輸安全條例等既有法規(guī)解釋、修訂，2017年眾議院通過《自動駕駛法案》，加州、內華達州分別通過8部及4部相關法案，涉及測試、稅收等多個領域。
表1 美國自動駕駛戰(zhàn)略發(fā)展歷程
1.2 歐洲：立足商業(yè)布局，率先探索創(chuàng)新保險及倫理專項政策
面向自動駕駛商業(yè)的全方位布局，歐洲率先開展自動駕駛保險、責任規(guī)則及倫理道德研究，以戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)、標準規(guī)范為主的產業(yè)政策日益完善。
戰(zhàn)略規(guī)劃方面，聚焦自動駕駛創(chuàng)新、基礎設施、法律、數(shù)據(jù)安全等，歐盟及成員國持續(xù)開展頂層路線設計，其中《通往自動化出行之路：歐盟未來出行戰(zhàn)略》明確到2030年普及完全自動駕駛。創(chuàng)新法規(guī)方面，強調安全保障，英國《自動與電動汽車法案》率先明確保險和責任分擔；德國《自動化和互聯(lián)互駕駛道德準則》是全球首個自動駕駛系統(tǒng)設計倫理要求。標準規(guī)范方面，著力推動跨國協(xié)同，出臺《自動駕駛指導文件》。技術研發(fā)方面，面向自動駕駛技術、商業(yè)模式、保險等研究探索，英國建立了2億英鎊的專項基金，法國開展1億歐元資助。
表2 歐洲自動駕駛產業(yè)政策體系
1.3 日本：注重法規(guī)引領，產學官共建商業(yè)應用支持政策環(huán)境
圍繞智能網聯(lián)汽車穩(wěn)步有序的商業(yè)應用，日本持續(xù)完善以法規(guī)為引領的智能網聯(lián)汽車綜合政策體系，明確產學官一體的產業(yè)發(fā)展協(xié)作機制。
創(chuàng)新法規(guī)方面，針對合法上路、合理執(zhí)法面臨的瓶頸障礙，持續(xù)推進《道路交通法》、《道路運輸車輛法》等法規(guī)修訂，增加自動運行裝置管理等新的安全標準，將自動駕駛模式下的交通事故納入傳統(tǒng)汽車強制保險適用范圍。創(chuàng)新機制方面，制定國家級創(chuàng)新項目《SIP（戰(zhàn)略性創(chuàng)新創(chuàng)造項目）自動駕駛系統(tǒng)研究開發(fā)計劃》，并據(jù)此成立自動駕駛推進委員會，形成產學官一體的自動駕駛研發(fā)機制。標準規(guī)范方面，注重智能網聯(lián)汽車與智能道路基礎設施標準的協(xié)同推進，發(fā)布《自動駕駛汽車安全技術指南》，明確運行設計范圍管理要求。
圖2 日本自動駕駛發(fā)展路徑（隊列駕駛）
1.4 國內：戰(zhàn)略標準并重，聚焦產業(yè)指導及測試示范管理政策
從部委行動上升為國家戰(zhàn)略，我國著力完善智能網聯(lián)汽車頂層設計及基礎支撐環(huán)境，逐步形成以發(fā)展規(guī)劃及標準建設為核心的產業(yè)政策體系。
戰(zhàn)略規(guī)劃方面，從工信部《車聯(lián)網（智能網聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》、11部委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到國務院《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，智能網聯(lián)汽車上升為國家戰(zhàn)略，封閉測試、道路測試、示范應用、試運營、商業(yè)運營的發(fā)展路線基本明確。標準建設方面，奉行成體系布局、專項突破的推進模式，2017年制定《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南（智能網聯(lián)汽車）》，明確統(tǒng)一的標準體系架構，并在此基礎上，陸續(xù)制定《基于LTE的車聯(lián)網通信安全技術要求》、《汽車駕駛自動化分級》等技術規(guī)范。
圖3 國內智能網聯(lián)汽車主要政策體系
02 全球智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展形勢
未來5年是智能網聯(lián)汽車場景式規(guī)模部署及早期商業(yè)探索的快速突破期，世界各國力圖構建智能網汽車從上路、使用、監(jiān)管、商貿到生態(tài)的完整產業(yè)發(fā)展支持政策體系，力促既有政策障礙破除及新技術發(fā)展基礎強固。
2.1 力推合法上路，以有條件的商業(yè)運營尋求產業(yè)自我造血的破解之道
作為變革性技術，現(xiàn)行從產品生產、認證、準入、銷售到監(jiān)管的法規(guī)體系難以適用，智能網聯(lián)汽車依然定位為科學試驗產品，率先推動有條件的運營落地，是當前各國力推行業(yè)自我造血，支撐新技術迭代可持續(xù)演進的首要舉措。
面向成熟產品商業(yè)應用法規(guī)需要一定周期的客觀形勢，各國主要從解釋及修訂現(xiàn)有法規(guī)，從豁免及有條件商用部署的角度平衡創(chuàng)新發(fā)展與安全保障，為近期產業(yè)大投入與合理運營造血提供支持。例如，美國政府計劃進一步簡化新技術車輛豁免申請法規(guī)、修改調整道路運輸條理有關車輛操作、維修等內容，支持符合條件的智能網聯(lián)汽車上路運營，并于2021年向Nuro自動駕駛低速配送車輛發(fā)放運營許可，允許提供收費服務。
圖4 推動智能網聯(lián)汽車運營立法突破
2.2 加快產業(yè)落地，支持出行體系重定義下的行業(yè)關鍵技術及理論突破
智能系統(tǒng)替代駕駛員實現(xiàn)環(huán)境感知、決策控制及人車路交互，需要汽車產業(yè)由車輛制造向高精度傳感器、智能算法軟件、車聯(lián)網等新技術拓展，疊加智能移動空間出行模式引領的交通服務與管理重構，新技術與新理論突破作為迎接未來交通的基礎儲備已成為各國共識。
技術突破方面，歐盟推出《Horizon2020》、《GEAR2030》，重點強化自動駕駛、網聯(lián)駕駛技術研發(fā)支持，開展C-ITS系統(tǒng)研究試點；我國出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出開展復雜系統(tǒng)體系架構、復雜環(huán)境感知、車路交互等關鍵基礎技術研發(fā)。理論突破方面，美國《自動駕駛綜合計劃》提出推進自動駕駛對現(xiàn)有政策體系影響、自動駕駛提升交通運輸效能機理等理論研究。
2.3 創(chuàng)新安全監(jiān)管，強化車輛運行狀態(tài)的實時監(jiān)測與多源數(shù)據(jù)要素保障
智能網聯(lián)汽車實時動態(tài)聯(lián)網是其核心功能體系，涉及車云、車車、車人、車路、車內等五個通信場景，加上公眾出行偏好等行為數(shù)據(jù)將是交通服務潛在盈利點之一，如何防范網絡安全漏洞、信息數(shù)據(jù)泄露、網絡攻擊等是各國以強化監(jiān)管促進產業(yè)發(fā)展的重要關注方向。例如，美國在其系列自動駕駛政策3.0~4.0均將網絡安全及隱私保護作為基本原則，并推進自動駕駛數(shù)據(jù)開放平臺建設，向公眾展示自動駕駛運行區(qū)域、部署規(guī)模、運營企業(yè)、事故狀態(tài)等實時數(shù)據(jù)，初步具備自動駕駛車輛運行監(jiān)管能力。
（a） 測試示范試點區(qū)域道路類型
（b） 測試示范試點區(qū)域道路類型
圖5 美國自動駕駛數(shù)據(jù)開放及安全測試計劃情況（目前有10家企業(yè)及9個州自愿提交數(shù)據(jù)）
2.4 蓄力市場競爭，開展產品流通的標準規(guī)范-基礎設施-協(xié)作機制探索
毋庸置疑，當前處于智能網聯(lián)汽車商業(yè)運營前夜，面向未來智能網聯(lián)汽車全場景運營及成熟商品發(fā)展階段的自由商品流通，各國爭先前瞻性布局國際化標準、認證體系等未來汽車產業(yè)價值分配制高點。例如，歐盟推出《合作式智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略》，建立完善成員國內部統(tǒng)一的車路協(xié)同標準體系，破除貿易壁壘，為未來商品流通做好儲備。美國積極參與國際智能網聯(lián)汽車組織及國際標準制定，推動七國集團自動化和聯(lián)網駕駛專家組成立，健全未來國外市場轉入環(huán)境。
2.5 培育協(xié)作生態(tài)，注重新業(yè)態(tài)不確定性屬性下政府、企業(yè)、公眾聯(lián)動
智能網聯(lián)汽車技術仍處于探索發(fā)展階段，技術路徑、商業(yè)模式、潛在影響有待進一步打磨及迭代，各國高度關注政府與行業(yè)企業(yè)、研究機構、社會公眾的協(xié)同發(fā)力的生態(tài)圈共建機制建設，政府引導、支持并監(jiān)管新技術發(fā)展，行業(yè)企業(yè)、研究機構推動產品突破與理論研究，公眾認可并監(jiān)督新技術應用。例如，日本、美國均大力推動行業(yè)協(xié)會等組織建設，鼓勵企業(yè)、協(xié)會等組織建立自愿性團體標準，由市場選擇最合適的發(fā)展路徑。
03 智能網聯(lián)汽車產業(yè)政策的若干建議
當前世界新一輪科技革命和產業(yè)變革如火如荼，應主動擁抱智能網聯(lián)汽車推動汽車產業(yè)升級、出行模式重構的確定性，積極應對技術路徑模糊、影響機理籠統(tǒng)的不確定性，從戰(zhàn)略路線、法規(guī)政策、技術研發(fā)、配套環(huán)境、產業(yè)生態(tài)等方面，構建智能網聯(lián)汽車綜合性產業(yè)政策體系，實現(xiàn)政府上層引導、企業(yè)底層自驅、行業(yè)協(xié)同共建的完整覆蓋，推動形成全生命周期各環(huán)節(jié)齊頭并進的行業(yè)發(fā)展格局。
3.1 發(fā)揮戰(zhàn)略路線頂層引領作用
立足技術發(fā)展階段性特征、已有基礎及自身潛能研判，理念上從趕超轉變?yōu)轭I跑自信，加快明確智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展路線圖，包括場景到全域的應用時間表、主流技術方案、產業(yè)鏈空間分布及區(qū)域互補策略等部署計劃。推進上下協(xié)同，鼓勵有條件的地區(qū)在國家宏觀路線的基礎上出臺地方特色推進路線，如汽車工業(yè)強市側重前裝工藝轉型，旅游區(qū)偏重集散樞紐到景區(qū)的無人公交應用等。
3.2 有序推進法規(guī)政策制定完善
面向智能網聯(lián)汽車合法上路、合規(guī)商用、合理執(zhí)法等近期迫切需求及長期發(fā)展需要，一是推動既有相關法規(guī)適應性修訂或編制智能網聯(lián)汽車專用法規(guī)，建議率先探索智能網聯(lián)汽車豁免上路機制，支持標準尚未完善但技術穩(wěn)定成熟的細分場景開展運營收費，同時逐步制定面向全面商用的認證、準入、責任認定等法規(guī)。二是建立滾動更新型支持政策，當下技術探索階段，鼓勵并資助在有條件的區(qū)域開展試運營，未來隨著規(guī)模擴大及逐步成熟后，則偏重模式規(guī)范及效益獎懲。
3.3 提升關鍵核心技術研發(fā)能力
技術尚未完全成熟、新技術對既有交通體系影響的不確定性是當前制約自動駕駛發(fā)展的底層瓶頸，建議提升關鍵核心技術研發(fā)支持力度，通過重點研發(fā)計劃、重大科技專項、企業(yè)稅收優(yōu)惠等措施，對車規(guī)級量產零部件、復雜環(huán)境智能決策控制算法及平臺、自適應敏捷組網理論等技術突破給予資助。
3.4 加快搭建新型開放配套設施
緊扣新基建戰(zhàn)略窗口期，充分發(fā)揮5G、衛(wèi)星互聯(lián)網、智能交通等細分領域與智能網聯(lián)汽車的協(xié)同共進作用。一是研究制定智慧道路建設規(guī)劃及保障政策，明確智慧道路功能等級劃分、部署計劃、建設運營職責及資金資助政策等。二是推進面向全量測試服務的封閉測試場建設，由當前的場景測試及評估，向基于實際運行情況的多功能一體化測試、混行駕駛能力評估、按需響應服務模式等全量測試服務轉變，提升測試場評估科學性。
3.5 提升產業(yè)生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新能力
鼓勵行業(yè)企業(yè)協(xié)同突破、差異化發(fā)展。一是支持產業(yè)鏈上下游聯(lián)合開展技術攻關及應用，推進激光雷達等關鍵零部件、整車制造、決策控制整體解決方案、車路協(xié)同設備、出行服務商等產業(yè)鏈上下游企業(yè)強強聯(lián)合，形成產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產銷高效對接可持續(xù)發(fā)展格局。二是支持團體標準突破，鼓勵企業(yè)、科研機構、高校組建具有國際影響力的聯(lián)盟平臺，優(yōu)先資助團體標準制定，并支持向行標、國標乃至國際標準迭代，以點帶面加快培育行業(yè)國際競爭力、搶占關鍵領域話語權。
深圳交通中心長期深耕智能網聯(lián)汽車管理政策及落地應用研究，持續(xù)向省市區(qū)政府部門提供技術服務支持，總體形成了智能網聯(lián)汽車“道路評估-評審服務-開放測試-應用示范-商業(yè)運營-平臺標準-產業(yè)配套-創(chuàng)新立法”的全鏈條政策服務體系，開展了“面向智能駕駛的新型車路協(xié)同關鍵技術研發(fā)及產業(yè)化”、“基于5G的下一代智能網聯(lián)編隊行駛系統(tǒng)”等技術攻關，并在福田、坪山等地成功落地智慧快速公交車路協(xié)同系統(tǒng)、深圳首條常態(tài)化運營的5G車路協(xié)同自動駕駛小巴線路。未來已來，深圳交通中心將繼續(xù)深研技術，持續(xù)助推智能網聯(lián)行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。
解決方案中心、智能研究院
撰寫：黃愉文、張 凱、張永捷
審核：孫 超
審定：邵 源